Основные тенденции на рынке страхования имущества юридических и физических лиц в 2010 году

Игорь Жижара, Начальник отдела андеррайтинга имущественных рисков АСК «ИНГО Украина»

Основные тенденции на рынке страхования имущества юридических лиц/физических лиц в 2010 году?

После миграций портфелей страховщиков и структурирования его наполнения в 2009 году, в текущем 2010 году мы наблюдаем стабилизацию и частичный медленный рост, как имущества юридических лиц, так и ритейлового бизнеса (физические лица). Рынок страхования имущества сейчас характеризируется высокой  волатильностью, что подтверждает возросшую активность рынка.

Стоит отметить, что результаты полугодия не подтвердили оптимистические прогнозы по рынку, которые делались страховыми компаниями в конце 2009 г.

Наблюдается ли рост объемов страхования имущества юрлиц/физлиц? Почему?

На сегодня отмечается медленный и уверенный рост преимущественно корпоративного бизнеса (юрлица). Предполагается, что понижение Нацбанком учетной ставки вызовет автоматическое удешевление кредитных ресурсов банков, что, в свою очередь, выльется в увеличение доли страхования залогов в портфелях страховщиков.

Розничный бизнес остается на кризисном уровне, но в то же время участниками рынка активно предлагаются новые программы страхования, отличные от страхования ипотечных залогов, для того, чтобы любым способом привлечь страхователей на этом в целом стагнирующем с 2008 года рынке розничного страхования.

Каков удельный вес залогового и незалогового имущества юрлиц/физлиц в имущественном портфеле компании? Как изменилось это соотношение с докризисным периодом?  

Зафиксировав ранее докризисное существенное увеличение удельного веса страхования залогового имущества банков в корпоративном секторе до 60% и в розничном бизнесе до 85%, в  этом году мы наблюдаем резкое уменьшении доли в среднем до 30-40% в корпоративе  и до 70-80% в рознице.

Насколько жестко банки контролируют сейчас приобретение страхования залогового имущества юрлицами/физлицами?

Требования для клиентов банков по страхованию залогов не изменились, банки одинаково строго и требовательно подходят вопросу наличия договора страхования. Следует отметить то, что частично страховые компании добились от банка дифференцированного подхода к различным видам имущества. К примеру, заключение договора страхования залогов не на стандартных шаблонах, а в соответствии с индивидуальной оценкой рисков и отдельной программой страхования для такого рода имущества. Параллельно это стимулирует банки более качественно заниматься риск-менеджметом при оценке предметов залога.

Как менялась ценовая политика страховых компаний по страхованию имущества (залогового и незалогового)  юрлиц/физлиц в 2009 - первой половине 2010 года?

Мировые цены на страхование/перестрахования растут ввиду наличия в 2009-2010 гг. массы убытков, как по пожару, так и по стихийным бедствиям. К сожалению, многие страховые компании в Украине продолжают безответственную конкуренцию инструментами демпинга, некачественного контроля (рассмотрения) рисков. На практике, андеррайтерская политика компании согласовывается с высшим менеджментом компании, что в свою очередь подтверждает желание акционеров таких компаний в короткий срок увеличить портфель имущества.

По залоговому имуществу страховые компании должны учитывать интересы банков в виде комиссионного вознаграждение, за что соответственно, платит страхователь. Страховщики должны это принимать во внимание при переговорах с клиентами.

На сколько выросли/снизились тарифы для юрлиц/физлиц за этот период? В связи с чем?

Юрлица – падение до 20%, физлица – падение до 40%. Рынок еще не «наелся» убытками по имуществу настолько, чтобы все страховщики дружно подняли цены или хотя бы оставили на неизменном докризисном уровне. Ну и, конечно же, политика быстрого наполнения портфеля любыми способами, включая демпинг.

Ваш прогноз: как будут меняться тарифы по страхованию имущества юридических лиц/физических лиц во 2 полугодии 2010 года? Основные факторы, которые будут подталкивать компании к изменению ценовой политики?  

Пока что цены останутся на уровне 1 полугодия текущего года. Финансовый результат страховщиков за 2010 год, уверен, подтолкнет страховые компании к пересмотру ценовой политики, политики присутствия на рынках разных видов страхования, и даже, возможно, прекращению «тарифных войн». Диктовать условия буду ликвидные страховщики - те, которые смогут отвечать за принятые на себя обязательства.

Как изменились условия страхования имущества физлиц/юрлиц за последний год?

Остались неизменными. Ряд компаний внедрили новые продукты страхования по физлицам в целях привлечь страхователей – незаемщиков банков.

Каков сейчас уровень выплат по имущественному страхованию (юрлиц, физлиц)?

Юрлица и физлица на уровне до 25%.