Автострахование. Проблемы и перспективы
Александр Миколенко, Заместитель Председателя Правления АСК "ИНГО Украина"
Какие трудности в 2010 ждут страховщиков, работающих преимущественно с АвтоКАСКО (низкие продажи, проблемы с резервами, рост убыточности)? У многих ли портфель «перекошен» (доля КАСКО – более 50-60%)?
К чему эти проблемы могут привести, особенно у тех компаний, у которых диспропорции в портфелях? Вероятен ли риск банкроства?
Какова средняя и максимальная убыточность по АвтоКАСКО в 2009 году, какой она может быть в 2010?
В 2010 г. на рынке автострахования останутся те же проблемы, что и в 2009 г. Они, прежде всего, связаны с отсутствием операций банковского кредитования и низким уровнем продаж новых автомобилей. Если в 2009 г. рынок каско страхования просел на 33% и составил 2 898, млн.грн., то прогноз на 2010 г. составляет ту же сумму или незначительное, на уровне 5%, ее уменьшение.
На этом фоне наблюдается усиление конкурентной борьбы, что приводит к демпингу страховщиков и, как следствие, росту убыточности и уменьшению резервов. Если в 2009 г. уровень выплат по автокаско составил 66,5%, то в 2010 г. он может достичь уровня 70%.
Сегодня у 11 страховых компаний из 20 лидеров рынка портфель «перекошен» и доля автокаско у них составляет более 50%. В условиях недостаточности денег и высокой убыточности этого вида страхования - это опасная тенденция, которая может привести к банкротству страховщика. Эта негативная тенденция сохранится и в 2010 г. Многие страховые компании будут вынуждены сократить операции каско страхования, что неизбежно приведет к концентрации: так в 2008 г. первые 15 страховщиков концентрировали 50% страховых платежей по каско, в 2009 г. – 59%, в 2010 г. этот показатель будет расти и, возможно, достигнет уровня 65%.
В каких пределах сейчас колеблется тариф – от минимального до максимального? как будут меняться тарифы на протяжении 2010 года?
Насколько они могут вырасти/снизиться, и от чего будет зависеть эта динамика?
Тарифы автокаско, на протяжении 2009 г., в основном, пересматривались или по группам автомобилей, или по каждой марке, модели отдельно. При этом на рынке автострахования наблюдается общая тенденция увеличения тарифов по недорогим и спортивным автомобилям. Очень актуальным при расчете тарифа стал и возраст и стаж водителя. Поэтому, пределы колебаний тарифов для легковых автомобилей составляют от 4 до 15%.
Прогноз на 2010 г. – неизбежное увеличение тарифов каско страхованию. Величина этих изменений будет на уровне 10%.
Сократился ли «возраст» машин, принимаемых на страхование?
В нашей компании ограничения по возрасту легковых авто, принимаемых на страхование, остались прежними - 10 лет эксплуатации. При этом условие "выплата без учета износа за заменяемые детали при восстановительном ремонте" предлагается только для транспортных средств не старше 5 лет эксплуатации.
