Здоровье снова в тренде. Как украинский бизнес помогает восстановлению рынка ДМС

Спустя два года войны спрос на ДМС восстановился, вырос и остается на стабильно высоком уровне

Опрошенные delo представители страховых компаний сообщили, что за 2023 год медстрахование почти отыграло падение 2022 года, но немного не дотянуло до довоенного уровня.

Активизация ДМС напрямую связана с тем, что многие украинские компании в течение 2023 года возобновили свою работу. Поэтому растет спрос именно со стороны бизнеса, который возвращает медстрахование в мотивационные пакеты для сотрудников.

В то же время, наполнение страховых полисов стало «беднее». И это связано не с нежеланием страховщиков обслуживать застрахованных, а с тем, что платежеспособность страхователей снизилась. Вот они и пытаются экономить на медицинских полисах.

По данным Национального банка, за 9 месяцев 2023 года страховщики получили около 4,3 млрд грн страховых премий по ДМС. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 11% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года.

Страховые выплаты по договорам добровольного медицинского страхования за январь-сентябрь 2023 года составили 2,1 млрд грн. Это на 11% больше, чем за 9 месяцев 2022 года и на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Результаты рынка ДМС за весь 2023 год еще бодрее, чем за январь-сентябрь. По предварительным данным, которые озвучили страховщики, в течение 2023 года премии по медстрахованию выросли примерно на 20% к 2022 году. Объем выплат за 2023 год увеличился на 14-16% к уровню 2022 года. Впрочем, это все равно меньше, чем за 2021 год - на 9% и 12% соответственно.

Близкий к ДМС сегмент страхования медицинских расходов (другими словами, это страхование выезжающих за границу) в 2023 году остался на уровне 2022 года. Объем премий по этому виду, которые получили страховщики, за 9 месяцев 2023 года был на уровне около 700 млн грн. Это вдвое меньше, чем в 2021 году, что неудивительно. Туристическая отрасль не может функционировать нормально при существующих ограничениях на выезд за границу и в отсутствии авиасообщения между Украиной и другими странами.

Основу клиентской базы ДМС составляют юридические лица. То есть, это компании, которые страхуют своих сотрудников (коллективы). Такие клиенты генерируют для страховщиков 66% или около 2/3 премий по медстрахованию. Доля клиентов-физлиц, которые покупают полисы лично для себя, почти вдвое меньше.

И в этом нет ничего нового, поскольку украинский рынок медстрахования всегда был именно таким. Львиную долю премий страховым компаниям приносит бизнес, заключающий коллективные договоры ДМС. Основной объем страховых программ, представленных на рынке, рассчитан именно на корпоративных клиентов.

Полисы для индивидуальных страхователей, которые хотят застраховать себя или свою семью, предлагают немного компаний. Их меньше 10 на весь рынок. Это связано с тем, что страховщикам не очень выгодно обслуживать клиентов в одиночку. Ведь это расходы на сопровождение страхователя, на медицинский ассистанс, на контроль качества услуг, которые клиенты получают в клиниках.

Поэтому вполне логично, что в 2023 году страховщики зафиксировали прирост спроса со стороны корпоративного сектора: бизнес восстанавливается.

Если верить данным исследования Программы развития ООН (UNDP), проведенного совместно с аналитической платформой «Центр экономического восстановления» и Минэкономики, в течение 2023 года более 90% малых и средних предприятий, которые в 2022-м приостановили свою деятельность, возобновили работу. Кроме того, компании используют свои мощности где-то на половину довоенного уровня и до конца 2024 года планируют увеличить этот показатель до 56%, а также при наличии спроса нарастить оборот на 50%.

Хотя спрос на ДМС уже не тот, что был раньше. Клиенты ориентируются преимущественно на критически важные опции в полисах (экстренная медицинская помощь, амбулаторное лечение, стационар), отказываясь от лишнего.

Следуя общей тенденции рынка, ДМС в 2024 году продолжит набирать обороты. По оптимистическому сценарию, медстрахование может на 10-15% превысить объемы 2021 года.

Частично рост премий будет продиктован не только спросом, но и медицинской инфляцией. Подорожание медицинских услуг и лекарственных средств неизбежно скажется на цене полисов. Поэтому клиенты могут в течение 2024 года получить увеличение стоимости на 15-20%.

Крупные компании, которые заинтересованы в качественной медицинской защите своих сотрудников, согласятся с повышением цены полисов.

Но далеко не все страхователи смогут проглотить очередное подорожание медстраховок. Многие компании будут рассматривать более дешевые предложения от страховщиков, закрывая глаза на качество страхового покрытия, или будут выискивать в договорах пункты, которые радикально влияют на цену ДМС. Например, будут увеличивать франшизы, снижать сублимиты и вычеркивать некоторые не слишком важные, по их мнению, опции.

Источник: https://delo.ua/ru/insurance/zdorove-snova-v-trende-kak-ukrainskii-biznes-pomogaet-vosstanovleniyu-rynka-dms-429453/